境外
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份
95.97
英鎊
+0.25 (0.26%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
富時全股指數
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時全股指數
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.38% | -4.13% | 1/11 | 100% |
| 3個月 | -1.47% | -9.48% | 2/11 | 82% |
| 6個月 | +2.20% | -2.35% | 2/11 | 82% |
| 1年 | +4.00% | +4.66% | 6/11 | 45% |
| 3年 | +5.91% | +12.48% | 3/11 | 73% |
| 5年 | +3.04% | +18.33% | 6/11 | 45% |
| 10年 | +33.50% | +34.01% | 5/11 | 55% |
| 15年 | +102.34% | +84.24% | 5/11 | 55% |
年度報酬率
參考指標：富時全股指數
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.24% | +5.20% | 6/11 | 45% |
| 2023年 | +9.91% | +12.42% | 5/11 | 55% |
| 2022年 | -7.85% | -4.38% | 3/11 | 73% |
| 2021年 | +5.72% | +18.22% | 9/11 | 18% |
| 2020年 | -6.62% | -11.80% | 4/11 | 64% |
| 2019年 | +19.06% | +21.25% | 4/11 | 64% |
| 2018年 | -11.63% | -14.28% | 5/11 | 55% |
| 2017年 | +11.08% | +21.59% | 4/11 | 64% |
| 2016年 | +7.30% | -1.23% | 6/11 | 45% |
| 2015年 | +3.09% | -7.03% | 3/11 | 73% |
| 2014年 | +2.28% | -7.61% | 2/11 | 82% |
| 2013年 | +22.39% | +19.50% | 4/11 | 64% |
| 2012年 | +11.89% | +15.33% | 5/11 | 55% |
| 2011年 | -7.32% | -3.96% | 5/11 | 55% |
| 2010年 | +15.34% | +10.17% | 3/11 | 73% |
| 2009年 | +19.86% | +36.17% | 4/11 | 64% |
| 2008年 | -28.05% | -46.01% | 1/11 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-4.53%
(高點88.79 ➔ 低點84.76)
2022/05/04~2022/05/10
2022/05高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-23.65%
(高點31.12 ➔ 低點23.76)
2022/04/08~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.17%
(高點92.53 ➔ 低點64.62)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-41.71%
(高點28.61 ➔ 低點16.67)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.92%
(高點91.87 ➔ 低點76.32)
2018/08/09~2018/12/21
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-19.81%
(高點28.94 ➔ 低點23.21)
2018/05/22~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-20.42%
(高點57.16 ➔ 低點45.49)
2011/02/16~2011/08/08
2011/02高點
2011/08低點
6個月下跌
2012/12回原高點
17個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-22.90%
(高點22.42 ➔ 低點17.29)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-42.23%
(高點56.88 ➔ 低點32.86)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/02回原高點
27個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-60.58%
(高點25.32 ➔ 低點9.98)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/09回原高點
55個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.27% | 8.93% |
| 3年 | 10.62% | 14.77% |
| 5年 | 14.83% | 19.98% |
| 10年 | 12.53% | 17.00% |
| 15年 | 13.37% | 17.58% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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