境外
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份
35.92
美元
-0.69 (-1.88%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
FTSE All-Share (Total Return) Index
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE All-Share (Total Return) Index
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.47% | -2.80% | 11/11 | -- |
| 3個月 | +2.42% | +3.68% | 4/11 | 64% |
| 6個月 | +3.70% | +2.50% | 3/11 | 73% |
| 1年 | +15.39% | +18.83% | 3/11 | 73% |
| 3年 | +1.76% | +20.41% | 3/11 | 73% |
| 5年 | +15.54% | +30.45% | 5/11 | 55% |
| 10年 | +29.49% | +39.33% | 6/11 | 45% |
| 15年 | -- | +96.85% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE All-Share (Total Return) Index
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.15% | +11.33% | 6/11 | 45% |
| 2023年 | +17.66% | +12.02% | 3/11 | 73% |
| 2022年 | -17.97% | -5.49% | 8/11 | 27% |
| 2021年 | +6.41% | +16.67% | 8/11 | 27% |
| 2020年 | -2.33% | -11.93% | 3/11 | 73% |
| 2019年 | +27.65% | +21.33% | 2/11 | 82% |
| 2018年 | -14.86% | -15.06% | 6/11 | 45% |
| 2017年 | +24.00% | +21.11% | 2/11 | 82% |
| 2016年 | -7.27% | +0.39% | 8/11 | 27% |
| 2015年 | +1.29% | -6.15% | 5/11 | 55% |
| 2014年 | -- | -6.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +17.73% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +12.00% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -3.68% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.10% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +35.62% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -46.01% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.99%
(高點32.98 ➔ 低點24.41)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/04回原高點
6個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-23.65%
(高點31.12 ➔ 低點23.76)
2022/04/08~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.09%
(高點33.16 ➔ 低點20.53)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-41.71%
(高點28.61 ➔ 低點16.67)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.08%
(高點32.47 ➔ 低點25.95)
2018/05/22~2018/12/21
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-19.81%
(高點28.94 ➔ 低點23.21)
2018/05/22~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-22.90%
(高點22.42 ➔ 低點17.29)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-60.58%
(高點25.32 ➔ 低點9.98)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/09回原高點
55個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.98% | 8.60% |
| 3年 | 17.84% | 15.71% |
| 5年 | 20.23% | 20.02% |
| 10年 | 16.93% | 17.01% |
| 15年 | -- | 17.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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