境外
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份
40.8
美元
-0.29 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE All-Share (Total Return) Index
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE All-Share (Total Return) Index
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.48% | +5.25% | 1/11 | 100% |
| 3個月 | +8.54% | +9.59% | 1/11 | 100% |
| 6個月 | +12.27% | +15.77% | 1/11 | 100% |
| 1年 | +13.78% | +11.89% | 3/11 | 73% |
| 3年 | +29.69% | +33.75% | 4/11 | 64% |
| 5年 | +53.21% | +88.02% | 3/11 | 73% |
| 10年 | +36.59% | +46.46% | 5/11 | 55% |
| 15年 | -- | +155.32% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE All-Share (Total Return) Index
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.71% | +17.64% | 1/11 | 100% |
| 2024年 | +4.36% | +4.58% | 7/11 | 36% |
| 2023年 | +18.06% | +12.42% | 3/11 | 73% |
| 2022年 | -16.44% | -4.38% | 8/11 | 27% |
| 2021年 | +6.54% | +18.22% | 8/11 | 27% |
| 2020年 | -2.12% | -11.80% | 3/11 | 73% |
| 2019年 | +26.02% | +21.25% | 2/11 | 82% |
| 2018年 | -14.86% | -14.28% | 6/11 | 45% |
| 2017年 | +23.96% | +21.59% | 2/11 | 82% |
| 2016年 | -8.68% | -1.23% | 8/11 | 27% |
| 2015年 | +0.11% | -7.03% | 8/11 | 27% |
| 2014年 | -- | -7.61% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +19.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.33% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -3.96% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.17% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.17% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -46.01% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.99%
(高點32.98 ➔ 低點24.41)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/04回原高點
6個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-23.65%
(高點31.12 ➔ 低點23.76)
2022/04/08~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.09%
(高點33.16 ➔ 低點20.53)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-41.71%
(高點28.61 ➔ 低點16.67)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.08%
(高點32.47 ➔ 低點25.95)
2018/05/22~2018/12/21
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-19.81%
(高點28.94 ➔ 低點23.21)
2018/05/22~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-22.90%
(高點22.42 ➔ 低點17.29)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-60.58%
(高點25.32 ➔ 低點9.98)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/09回原高點
55個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：英國股市ETF (EWU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.42% | 10.87% |
| 3年 | 16.33% | 14.70% |
| 5年 | 17.08% | 15.70% |
| 10年 | 16.88% | 16.91% |
| 15年 | -- | 17.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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