復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B
10.34
台幣
-0.05 (-0.48%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.49% | -0.13% | 288/1006 | 71% |
| 3個月 | +7.35% | +5.21% | 145/1006 | 86% |
| 6個月 | +15.16% | +11.90% | 148/1006 | 85% |
| 1年 | +5.53% | +14.92% | 579/1006 | 42% |
| 3年 | +36.03% | +52.10% | 226/1006 | 78% |
| 5年 | +33.82% | +57.14% | 97/1006 | 90% |
| 10年 | -- | +147.92% | -- | -- |
| 15年 | -- | +277.71% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.78% | +18.08% | 659/1006 | 34% |
| 2024年 | +15.42% | +13.55% | 164/1006 | 84% |
| 2023年 | +14.04% | +18.27% | 184/1006 | 82% |
| 2022年 | -14.05% | -16.23% | 301/1006 | 70% |
| 2021年 | +7.58% | +15.41% | 187/1006 | 81% |
| 2020年 | +10.56% | +12.81% | 126/1006 | 87% |
| 2019年 | +14.38% | +22.61% | 131/1006 | 87% |
| 2018年 | -7.20% | -7.87% | 124/1006 | 88% |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.82%
(高點8.25 ➔ 低點7.19)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.46%
(高點7.38 ➔ 低點5.65)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.73%
(高點7.03 ➔ 低點6.21)
2018/07/25~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.89% | 8.35% |
| 3年 | 8.29% | 10.42% |
| 5年 | 8.48% | 11.98% |
| 10年 | -- | 12.80% |
| 15年 | -- | 12.75% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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