復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
8.69
台幣
+0.09 (1.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
40%中證200指數+30%匯豐離岸人民幣投資 等級債券指數+30%匯豐離岸人民幣高收益債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：40%中證200指數+30%匯豐離岸人民幣投資 等級債券指數+30%匯豐離岸人民幣高收益債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.45% | -- | 3/24 | 88% |
| 3個月 | +12.56% | -- | 5/24 | 79% |
| 6個月 | +10.98% | -- | 1/24 | 100% |
| 1年 | +28.17% | -- | 1/24 | 100% |
| 3年 | -28.65% | -- | 18/24 | 25% |
| 5年 | -16.12% | -- | 18/24 | 25% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：40%中證200指數+30%匯豐離岸人民幣投資 等級債券指數+30%匯豐離岸人民幣高收益債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +27.61% | -- | 1/24 | 100% |
| 2023年 | -11.21% | -- | 18/24 | 25% |
| 2022年 | -35.22% | -- | 22/24 | 8% |
| 2021年 | -9.96% | -- | 22/24 | 8% |
| 2020年 | +22.90% | -- | 8/24 | 67% |
| 2019年 | +16.18% | -- | 22/24 | 8% |
| 2018年 | -16.42% | -- | 24/24 | -- |
| 2017年 | +30.88% | -- | 4/24 | 83% |
| 2016年 | -3.44% | -- | 13/24 | 46% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-35.35%
(高點10.07 ➔ 低點6.51)
2022/03/23~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.60%
(高點10.87 ➔ 低點9.50)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.31%
(高點11.64 ➔ 低點9.16)
2018/06/07~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.62% | -- |
| 3年 | 15.24% | -- |
| 5年 | 15.05% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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