績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華人生目標基金 | 2003/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.85億 | 台幣 | 61.5087 | -0.16 | -0.26% | -8.18% | -6.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣47.85億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +10.57% | -- | 9/34 | 74% |
| 3個月 | -6.39% | -- | 19/34 | 44% |
| 6個月 | -7.09% | -- | 21/34 | 38% |
| 1年 | -6.65% | -- | 23/34 | 32% |
| 3年 | +24.43% | -- | 15/34 | 56% |
| 5年 | +50.48% | -- | 10/34 | 71% |
| 10年 | +137.72% | -- | 6/34 | 82% |
| 15年 | +307.05% | -- | 3/34 | 91% |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -8.18% | -- | 20/34 | 41% |
| 2024年 | +15.48% | -- | 14/34 | 59% |
| 2023年 | +27.69% | -- | 13/34 | 62% |
| 2022年 | -29.76% | -- | 20/34 | 41% |
| 2021年 | +31.23% | -- | 5/34 | 85% |
| 2020年 | +10.84% | -- | 12/34 | 65% |
| 2019年 | +25.81% | -- | 8/34 | 76% |
| 2018年 | +3.08% | -- | 2/34 | 94% |
| 2017年 | +25.01% | -- | 3/34 | 91% |
| 2016年 | +8.83% | -- | 4/34 | 88% |
| 2015年 | +1.35% | -- | 2/34 | 94% |
| 2014年 | +8.33% | -- | 5/34 | 85% |
| 2013年 | +33.55% | -- | 2/34 | 94% |
| 2012年 | +14.49% | -- | 2/34 | 94% |
| 2011年 | -12.55% | -- | 7/34 | 79% |
| 2010年 | +0.38% | -- | 12/34 | 65% |
| 2009年 | +40.35% | -- | 3/34 | 91% |
| 2008年 | -7.26% | -- | 1/34 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-29.06%
(高點58.21 ➔ 低點41.29)
2022/03/23~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.98%
(高點44.17 ➔ 低點34.02)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.11%
(高點42.96 ➔ 低點33.89)
2018/06/07~2018/10/26
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/10回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-6.01%
(高點17.93 ➔ 低點16.85)
2011/06/09~2011/06/20
2011/06高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-20.38%
(高點14.70 ➔ 低點11.70)
2008/05/19~2009/02/02
2008/05高點
2009/02低點
9個月下跌
2009/05回原高點
3個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.74% | -- |
| 3年 | 15.94% | -- |
| 5年 | 17.29% | -- |
| 10年 | 15.71% | -- |
| 15年 | 14.35% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
