復華全球大趨勢基金-新臺幣
40.62
台幣
+0.36 (0.89%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.83% | -1.22% | 9/275 | 97% |
| 3個月 | +6.20% | -0.22% | 26/275 | 91% |
| 6個月 | +5.42% | +6.68% | 85/275 | 69% |
| 1年 | +30.86% | +17.57% | 10/275 | 96% |
| 3年 | +12.83% | +18.19% | 80/275 | 71% |
| 5年 | +81.50% | +61.74% | 10/275 | 96% |
| 10年 | -- | +141.93% | -- | -- |
| 15年 | -- | +281.68% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +32.27% | +17.40% | 10/275 | 96% |
| 2023年 | +16.41% | +22.02% | 144/275 | 48% |
| 2022年 | -26.97% | -18.01% | 192/275 | 30% |
| 2021年 | +5.55% | +18.27% | 188/275 | 32% |
| 2020年 | +54.14% | +16.61% | 5/275 | 98% |
| 2019年 | +28.18% | +26.82% | 56/275 | 80% |
| 2018年 | -6.73% | -9.76% | 51/275 | 81% |
| 2017年 | +16.21% | +24.49% | 113/275 | 59% |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.57%
(高點34.46 ➔ 低點25.65)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.61%
(高點23.56 ➔ 低點17.29)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-25.38%
(高點22.38 ➔ 低點16.70)
2018/07/13~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.17% | 8.99% |
| 3年 | 16.62% | 16.12% |
| 5年 | 20.15% | 19.14% |
| 10年 | -- | 15.96% |
| 15年 | -- | 16.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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